Conseil en gestion de patrimoine : optimisez, sécurisez et transmettez

Gérer efficacement son capital, c’est faire appel à un conseil en gestion de patrimoine structuré, adapté à ses objectifs de vie et aux enjeux de son entreprise. Chez Novances, nous accompagnons les dirigeants, indépendants et particuliers à chaque étape de leur stratégie patrimoniale, pour transformer leur patrimoine en levier de performance, de protection et de transmission.

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Je savais que je devais structurer mon patrimoine… mais je ne savais pas par où commencer." Dirigeant d’une PME en pleine croissance, Marc avait accumulé un patrimoine professionnel et personnel conséquent, sans avoir le temps de le piloter réellement. En rencontrant les équipes de Novances, il découvre un accompagnement clair, structuré et parfaitement aligné avec ses priorités : sécuriser ses actifs, anticiper la transmission à ses enfants, et optimiser sa fiscalité. Grâce à un diagnostic complet, une vraie écoute et l’appui de partenaires spécialisés, il a pu prendre des décisions éclairées, à chaque étape. Aujourd’hui, son patrimoine n’est plus une source d’incertitude, mais un levier de sérénité et d’anticipation.
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Prenez le contrôle de votre patrimoine et faites-le fructifier

conseil en gestion de patrimoine Jeunes cadres discutent amicalement dans un environnement professionnel

Gérer son patrimoine, ce n’est pas seulement anticiper l’avenir, c’est aussi faire les bons choix aujourd’hui.

Que vous souhaitiez sécuriser vos actifs, optimiser votre fiscalité ou préparer votre transmission, Novances vous accompagne pour transformer votre patrimoine en un véritable levier de performance.

Construisez une stratégie patrimoniale cohérente avec vos objectifs personnels et professionnels

La comptabilité ne doit pas être une contrainte, mais Nos experts vous aident à structurer une gestion patrimoniale efficace, en intégrant tous les aspects fiscaux, juridiques et financiers. Avec nous, pas de solutions standards, mais des recommandations adaptées à vos besoins réels.

Faites de votre patrimoine un levier de stabilité, de transmission et de performance.

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Hommes discutant au sujet d'une maquette d'un batiment

Pourquoi faire appel à un conseil en gestion de patrimoine ?

Parce que le patrimoine ne se résume pas à des chiffres ou à des produits, nous vous proposons un accompagnement fondé sur la pédagogie, l’écoute et la clarté. Notre objectif : vous permettre de comprendre, de décider et de construire une stratégie patrimoniale alignée avec vos projets de vie et vos ambitions professionnelles.
Chaque situation est unique. C’est pourquoi nos équipes analysent vos objectifs, votre environnement familial et professionnel, et vos enjeux fiscaux pour vous proposer des solutions sur mesure. Nous veillons à optimiser la structure de votre patrimoine tout en assurant sa protection à long terme.
La réglementation, les contextes fiscaux et les cycles de vie évoluent. Nous vous aidons à garder une vision d’ensemble sur votre patrimoine et à prendre les bonnes décisions au bon moment. Avec une approche proactive, nous faisons de la gestion patrimoniale un levier de stabilité et d’adaptation.

Notre approche sur-mesure pour structurer votre patrimoine

La gestion de patrimoine requiert une vision globale, alliant stratégie, anticipation et sécurisation. Chez Novances, nous accompagnons les dirigeants, entrepreneurs et particuliers dans toutes les étapes clés de structuration, d’optimisation et de transmission. Pour aller plus loin, nous faisons appel à un réseau de partenaires reconnus. Notaires, conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ou avocats spécialisés interviennent à nos côtés. Cela vous garantit un accompagnement complet, sécurisé et parfaitement cohérent.

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Dirigeant d'entreprise dans ses bureaux

Nous commençons par un diagnostic complet de votre situation personnelle, professionnelle, fiscale et successorale. Ce bilan patrimonial permet d’identifier vos priorités, vos contraintes et vos opportunités. À partir de cette analyse, nous construisons une stratégie sur mesure qui intègre vos objectifs à court, moyen et long terme, qu’il s’agisse de transmission, de protection ou de développement de votre patrimoine.

Diagnostic et stratégie patrimoniale
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Homme mûr profitant de sa voiture de collection

Nos experts vous accompagnent dans la structuration de votre patrimoine pour en réduire la pression fiscale, tout en anticipant les enjeux de transmission. Qu’il s’agisse d’organiser une donation, de préparer une succession ou de transmettre une entreprise, nous vous aidons à sécuriser chaque étape et à optimiser les dispositifs disponibles, dans le respect des obligations légales et fiscales.

Optimisation fiscale et transmission du patrimoine
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Dame présente une œuvre d'art à un dirigeant d'entreprise

Nous vous conseillons dans vos choix d’investissement en tenant compte de votre profil, de vos objectifs financiers et de votre tolérance au risque. Notre accompagnement couvre aussi bien les placements financiers (OPCVM, assurance-vie, produits structurés…) que les investissements immobiliers. L’objectif : construire un portefeuille équilibré, performant et résilient dans le temps.

Gestion et diversification des investissements
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Homme présentant une photographie d'art à une dirigeante d'entreprise

Votre patrimoine professionnel et personnel sont étroitement liés. Nous vous aidons à organiser cette articulation, à sécuriser vos actifs et à anticiper les conséquences juridiques, sociales et fiscales de vos décisions de gestion ou de transmission. Notre accompagnement vise à vous offrir une vision claire et un pilotage patrimonial à 360°, aligné avec la trajectoire de votre entreprise.

Accompagnement patrimonial des dirigeants et entrepreneurs

Parce que chaque entreprise a ses propres enjeux

Chez Novances, nous faisons de la gestion de patrimoine un levier de protection, d’optimisation et de décision. Notre rôle : vous accompagner avec clarté et expertise à chaque étape clé de votre parcours patrimonial.

Homme tenant un tableau se fait conseiller par une femme sur son placement

Nos engagements pour un accompagnement patrimonial structuré, pérenne et sur mesure

Le patrimoine est un levier clé de stabilité, de transmission et de décision. Pour qu’il serve au mieux vos projets, il doit être géré dans une vision d’ensemble, avec méthode, anticipation et sécurité. Chez Novances, nous vous aidons à construire une stratégie patrimoniale réellement adaptée à votre situation. Elle tient compte de vos objectifs personnels et professionnels. Notre approche concilie performance, protection et clarté à chaque étape. Grâce à une approche transversale et un réseau de partenaires spécialisés, nous vous offrons un accompagnement complet, fiable et évolutif.

Notre mission : vous permettre de piloter votre patrimoine dans la durée, avec confiance et sérénité.

Une gestion patrimoniale sécurisée et performante

stabilité juridique, cohérence fiscale et solutions adaptées à vos enjeux personnels et professionnels

Une optimisation des stratégies de transmission et de protection
anticipation des étapes clés, valorisation des actifs et réduction de la pression fiscale

Un accompagnement sur le long terme avec une approche personnalisée
écoute, réactivité et ajustements réguliers pour répondre à vos priorités et à l’évolution des cadres réglementaires

Novances, votre partenaire pour structurer, protéger et faire évoluer votre patrimoine

Nous vous aidons à prendre les bonnes décisions patrimoniales, au bon moment, avec une vision claire et des conseils adaptés à votre réalité.
Notre accompagnement vous permet d’optimiser la gestion de vos actifs, de préparer les étapes clés de votre vie personnelle et professionnelle, et d’anticiper sereinement les évolutions juridiques et fiscales.

Vous souhaitez clarifier votre situation patrimoniale ou faire évoluer votre stratégie de transmission ?

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Ils nous font confiance pour structurer et sécuriser leur stratégie patrimoniale

Dirigeants, entrepreneurs ou particuliers, ils témoignent de l’accompagnement de Novances dans des moments clés : transmission d’entreprise, structuration du patrimoine, optimisation fiscale ou sécurisation de leurs investissements. Découvrez comment nous avons su construire des solutions sur mesure, claires et évolutives.

« Je souhaitais transmettre mon entreprise à mes enfants sans mettre en péril l’équilibre familial ni la pérennité financière. L’équipe Novances a su me proposer une stratégie claire, équilibrée et sécurisante. Leur accompagnement a été précieux à chaque étape. »
Jean-Marc L.
Dirigeant d’une PME familiale dans l’agroalimentaire
« Après la vente de mon entreprise, je voulais structurer mon patrimoine et optimiser mon imposition. Novances m’a aidé à y voir clair, à choisir les bons véhicules d’investissement et à me projeter sereinement sur le long terme. »
Sophie G.
Entrepreneure dans le digital
« Je cherchais un cabinet capable d’intégrer mes revenus français et mes placements à l’étranger dans une stratégie patrimoniale cohérente. Novances a su sécuriser l’ensemble avec une vision à 360°, en tenant compte des spécificités fiscales internationales. »
Nicolas R.
Expatrié, cadre dirigeant dans la finance

Nos ressources pour mieux piloter votre gestion de patrimoine

Vous êtes professionnel de santé et vous vous interrogez sur la meilleure façon de transmettre vos actifs, de réduire votre pression fiscale ou de diversifier vos placements ? En tant qu’expert-comptable pour les professionnels de santé, Novances vous propose des contenus utiles pour décrypter les enjeux patrimoniaux, comprendre les évolutions réglementaires et agir avec confiance.

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Le groupe Novances, partenaire des dirigeants, pour un accompagnement à 360°

Depuis plus de 45 ans, nous accompagnons les dirigeants à chaque étape de la vie de leur entreprise. Grâce à un réseau pluridisciplinaire, nous apportons des solutions adaptées et innovantes pour répondre aux défis du pilotage d’entreprise, du développement commercial, de la gestion des ressources humaines, de l’optimisation financière et de la transformation numérique.
Notre expertise couvre l’ensemble des besoins financiers, stratégiques et opérationnels des entreprises, quels que soient leur taille et leur secteur d’activité. Nous intervenons sur des enjeux variés : comptabilité et audit, gestion de la paie, recrutement et formation, croissance des ventes, valorisation du patrimoine, intégration informatique et cybersécurité. Parce que chaque entreprise est unique, nous ajustons notre accompagnement pour vous offrir des solutions personnalisées et performantes.
Véritable allié stratégique, les équipes de Novances sont à vos côtés pour anticiper, analyser et piloter vos enjeux avec une vision à 360° et une approche proactive. Nous vous accompagnons dans la prise de décision, l’optimisation de vos ressources et la sécurisation de votre croissance. Et si votre besoin est plus spécifique, nous sommes là pour y répondre.

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Bénéficiez d’un accompagnement sur-mesure et gagnez en sérénité en vous appuyant sur nos compétences pluridisciplinaires. Stratégie, finance, digital, RH, juridique… Nos experts vous apportent une vision globale pour structurer votre développement, sécuriser vos décisions et accélérer votre croissance.

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